运动、休闲产品出口行业分析报告
一、我国体育用品出口情况
我国体育用品的出口对象主要是美国、加拿大、日本、澳大利亚及西欧。虽然出口前景良好，但我国体育用品在品牌、技术含量等方面仍然存在缺陷：
1、产品技术含量低。体育产业的发展已进入了高科技应用时代，但目前我国体育用品制造业的高科技研发工作却十分薄弱。大多数体育用品生产企业依赖廉价劳动力、原材料资源以及贴牌销售取得利润，出口产品多为科技含量较低的大路货，高档体育用品所占国际市场份额很小。
2、国际知名品牌少。“中国制造”占据世界体育用品市场的65%，但目前国内体育用品较为成功走向国际市场的品牌，除“李宁”外寥寥无几，即使是国内知名品牌也难与“阿迪达斯”、“耐克”等国际品牌相媲美。民族品牌的匮乏已在一定程度上成为制约中国体育产业与国际水平接轨的“瓶颈”。
3、侵权现象严重。在今年“4"26”国际知识产权日前后，全国各地海关在进出口环节查获多起侵犯知识产权案件，其中运动装和运动鞋是假冒的热点。
针对上述情况，建议政府相关部门和体育用品生产企业积极采取有效措施，提高产品的科技含量入手，进一步加大产品的研发力度，不断提高产品技术水平，生产拥有自主知识产权和品牌的商品，打造与世界品牌和跨国巨头竞争的知名品牌，提高我国体育产品的出口竞争力。
二、我国ATV出口情况
ATV（All terrain Vehicle，泛指全地型车，一般统称沙滩车）主要传动结构是引擎，藉由它的马力、扭力而设计出来的四轮机动车辆。应不同市场的需求，目前沙滩车发展出不同用途或类型的车种，如实用型、越野竞技型、休闲型等类型，ATV主要应用领域涵盖了农业、畜牧业、林业、狩猎、景观美化、经营牧场、探险、工业、建筑及军事等。
1、按类型出口分析
我国的ATV出口共涵盖了两个海关编码，其中“雪地行走专用车及高尔夫球车”（海关代码87031000，下同）累计出口总量为20.9万辆，出口金额为 1.17亿美元，与2004年同期相比，同比增长率分别为-22.75%和-19.39%。“汽油型超微马力轿车、越野车”（海关代码87032190，下同）累计出口总量为70.8万辆，出口金额为3.25亿美元，与2004年相比，同期同比增长率分别为1119.46%和659.24%。中国沙滩车出口继续保持高速增长，其中以“汽油型超微马力轿车、越野车”增长幅度为最大。同时“汽油型超微马力轿车、越野车”的比重约占出口总量和总金额的的 77.21%和73.70%。
“雪地行走专用车及高尔夫球车”的出口单价并没有太大的变化，增长幅度为4.35%。但“汽油型超微马力轿车、越野车”的出口单价却呈现大幅下降，下降幅度为37.74%。因此导致我国ATV行业整体出口的平均单价呈下降趋势，下降幅度为15.52%。这说明了虽然近两年我国的沙滩车出口一直处于大幅的上升态势，但由于越来越多的企业开始加入到这个新兴的出口行业中来，使得ATV出口行业的竞争越发激烈，这也就不可避免地产生出口量大幅增长而出口金额增长缓慢的不良局面。
2、按出口市场分析
从出口区域来看，2005年我国共向160个国家和地区出口ATV，比上年增加33个国家，ATV出口创汇超过1000万美元的国家有10个，比2004 年同期增加7个。ATV出口创汇超大于100万美元小于1000万美元的国家有25个，比2004年同期增加了6个。
2005年我国ATV出口市场主要集中在美国和欧洲，出口数量为76.1万辆，出口金额为4.41亿美元，约占我国ATV总出口的83.06%、 78.65%。其中对美国的出口数量和金额均排在第一位，2005年1-12月出口美国累计出口数量为44.1万辆，出口金额为1.99亿美元，与 2004年同期相比增长率分别为174.50%、147.90%，约占我国ATV总出口的48.09%、45.12%。出口到欧洲国家累计出口数量为32 万辆，出口金额为1.48亿美元，与2004年同期相比增长率分别为195.68%、132.85%，约占我国ATV总出口的34.91%、 33.56%。
其中前十位出口国，中对西班牙、加拿大、比利时等市场的出口势头增长迅猛。出口排名前十位的出口国均为经济较发达的国家，说明沙滩车的功能主要还是集中在休闲与娱乐方面。
三、我国乐器出口情况
国家海关总署统计资料显示，2006年1-3季度中国乐器出口金额7.36亿美元，同比增长11.11%，比去年同期增幅下降9个百分点，也比今年一季度、二季度出口进一步有所回落。数据表明，目前我国乐器出口虽然仍处于上升趋势，但增长速度已经平缓下降。
1-3季度，中国乐器出口世界145个国家，比去年同期增加了4个国家，主要是欧洲、拉丁美洲、大洋洲有所增加，亚洲减少1个国家，非洲减少2个，出口金额增长幅度较大的是拉丁美洲，增长32.84%，亚洲增长27.85%，而北美洲减少了4.61%。从金额上统计，出口额最大的仍然是北美洲，为2.58 亿美元，占中国全部出口额的35.05%，其次是亚洲和欧洲，分别占中国乐器全部出口额的28.26%和25.81%，中国出口到非洲的乐器最少，仅占全部乐器出口额的1.17%，但比去年同期还是上升了4.07%。
在中国乐器出口的145个国家和地区中，美国继续保持绝对领先的位置，是中国乐器最大出口国，1-3季度共计出口乐器金额为2.38亿美元，占中国乐器出口的32.33%，但比去年同期下降了4.45%。而中国香港、韩国、比利时、印度尼西亚、意大利等国对中国乐器的需求量增长幅度都在20%以上，拉丁美洲的古巴、委内瑞拉、巴西、墨西哥、智利、阿根廷也有不俗的表现，都在大量进口中国的乐器，出口形势相当看好。
今年1-3季度，中国出口的23类乐器中，有19类乐器是处于增长态势的，占到82.60%。增长幅度较大的是西管乐器、弓弦乐器、键盘电子乐器等，三角钢琴、古钢琴、部分乐器配件等有所下降。数据表明，目前我国乐器整体出口增长速度有所放缓，但是各类乐器出口形式仍比较均衡、稳定。
四、国际体育用品市场发展前景
1、波兰
波兰的体育用品主要还是以进口为主，尤其是具有技术性的产品，例如健身器材、高尔夫球用具、滑雪用具、网球用具等。虽然波兰厂商产值高于进口值，但是大部分波兰产的运动鞋衣、露营用具、自行车等都外销，而不在国内市场销售。波兰的体育用品行销渠道主要是连锁运动用品专卖店及连锁综合大卖场。体育用品对波兰上层收入的人，尤其是年轻人有很大的吸引力，且从2003年后经济有明显地好转，预期体育用品销售将有大幅度的增长。
2、捷克
捷克体育用品制造业并不强，以制造滑雪板、雪橇为主，只能供应捷克本国市场的10%，其余仍靠进口，其中高价位产品来自欧洲，中国产品属中低价位。捷克体育用品市场极具季节性，每季需求产品有很大的不同，夏天以游泳用具为主，冬天则是室内健身器具、滑雪冰上用具等。而体育用品销售渠道以传统体育用品连锁店、新兴大卖场和体育用品连锁店为主。虽然捷克国内市场规模不大，但由于捷克人民爱好运动，加上近两年来薪资每年增长7%至8%，家庭所得增加等因素，预计捷克体育用品市场每年可增长10%。
3、匈牙利
匈牙利体育用品有70%来自进口，低价位产品来自中国，中高价位产品则来自欧洲，自行生产以中低价位产品为主。匈牙利民众越来越重视运动休闲及娱乐，近年来体育用品每年约增长10%，健身休闲风气相当兴盛，健身器材用品需求稳步发展，民众大多购买简易跑步机及自行车等健身器材。
4、俄罗斯
近年来俄罗斯体育用品市场增长率达20%至30%，市场分析人士认为，俄国体育用品40%至65%来自进口，其余自行制造，国产体育用品除了价格较占优势，其品质无法与进口品相比。俄罗斯最流行运动为足球，而近年来滑雪及自行车运动越来越流行，对于滑雪用具及自行车的需求大幅增加。莫斯科及圣彼得堡两个城市占俄体育用品销售量的50%以上，销售渠道以体育用品连锁店为主，小型的体育用品店逐渐转型为专卖店形式经营，提供特殊运动如潜水、钓鱼、高山滑雪等用品，销售对象设定在收入较高的消费群。俄体育用品业者目前正在同时扩展高价位和低价位市场，预计未来几年俄体育用品市场仍能维持高增长率。
5、瑞士
根据瑞士体育用品同业公会2004年2月所发表之最新数据显示，2003年上半年瑞士体育用品营业额较2002年同期增加5%。其冬季普降大雪，使得雪橇、雪板、雪鞋及雪衣等体育用品一路旺销，形势喜人。同年夏天，虽然瑞士高温反常，但是其户外体育用品的销售却没有受其影响，嬉水用品等需求大增。据瑞士一家品牌产品市场调查研究公司预测，瑞士体育用品市场潜力无穷，至2006—2007年营业额将持续有35%的成长空间。
瑞士体育用品经销商大致分为三类：一为“积极型体育用品”经销商，其产品多为快慢跑用品及直排轮系列产品；二为“持久型及保健型体育用品”经销商，如生产健身器材；三为“户外体育用品”经销商，其产品多偏向休闲及具有某种特殊功能之服饰或鞋具(登山、游泳等)。此外另有一类专卖店，供应标榜以生活品味为主流之名牌体育服饰或产品。能同时具备三类功能为一体而经营的，因需庞大资金、场地与人力资源，故在市场稍嫌狭小的瑞士已渐不合时宜。
6、法国
现时法国运动用品市场平均年增长率为5%，但当地家庭在这方面的开支仍远远落后于英国。英国人在运动用品及服务的开支较法国人高近50%。法国人每年在运动方面的花费超过270亿欧元，占国内生产总值近2%，其中个人的消费最大，占总销售额一半，政府则占41%，而企业只占9%。事实上，企业在运动方面的开支不容忽视，因为年增长率最高，达15%。去年，超过3400万名法国人经常做运动，当中1800万人喜欢骑自行车、1400万人喜欢游泳、1260万人远足、800万人跑步，另外有700万人滑雪。年龄在25岁以下的人士是最大一群运动用品消费者，在运动服装方面占全年销售总额约四成。
另一方面，年龄在45岁以上的组别有很多人做运动，但他们只占运动用品销售额的17%。法国家庭在运动方面的开支平均占总开支约1.6%，当中运动服务 (包括会籍及运动节目)占四成，其余则是运动器材。法国消费者购买的运动鞋及运动服装，分别只有三分之一和一半是在做运动时穿着，款式和舒适度是选购这些产品的主要因素。目前有5家商号雄霸法国运动用品市场，占销售总额约三分之二，其中Decathlon及GoSport两家公司拥有全国性网络，过去10 年来市场占有率增长了一倍，现时共占市场约四成份额。他们的零售店面积较大，一般都设于市郊。另外3家大型商号分别是InterSport、 Sport2000及TechnicienduSport，其网络均由独立零售商或专利授权店组成，合共占市场约两成份额。法国亦有运动用品专卖店，如 SkiSet、FootLocker及Bouticycle等，主要设于市中心。特级市场及一般商店的组织虽然稍逊，但占运动用品市场25%份额，主要销售运动鞋及运动服装。
五、全球ATV市场发展趋势
综观目前全球ATV市场发展趋势，虽然美国及加大拿等市场成长趋缓，且已迈入成熟阶段，但在澳洲、欧洲及亚洲等新兴市场的帮助下，估计全球ATV市场尚有 7％以上之成长率。但须注意的是目前全球ATV产品的市场需求以大排气量产品为大宗，所以大排气量产品的开发已成为国内厂商的重要经营方针。
